第923章 本周市场先扬后抑，短期板块轮动迹象凸显（1/1）

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本周市场先扬后抑，短期板块轮动迹象凸显

本周市场先扬后抑，尤其是周五继续向下回落，还在分时中存在承接资金，指数情绪并未降至冰点。本周后半周的行情是比较让人纠结的，尤其对预期看到连续大涨和一直追高位股的股民来说。这种纠结的感觉自周三市场高开低走后蔓延，到周五早盘触底、下午走V全线翻红才算大体结束，甚至还要下周低开再确认一次。不过，有一说一，这样的走势其实很“科学”。

盘面上，短期板块轮动迹象凸显，资金在科技、新能源等领域反复争夺，整体看科技相关资金认可度依旧较高，尤其是围绕华为鸿蒙、小米汽车、先进封装等资金的争夺度还比较高。具体而言，汽车零部件、汽车整车、光刻机、液冷服务器等表现积极，奥特佳、浙江世宝、跃岭股份、鹏翎股份等多股涨停，江铃汽车、海马汽车、世名科技、雅克科技等亦有所活跃。与此同时，券商盘中也有所异动，方正证券、国金证券、中金公司、华创云信等集体表现。相反，一些周期方向比较低迷，资金跷跷板效应依旧明显。个股方面，两市呈现涨多跌少格局，个股交投情绪较周四有所升温。

个股方面，外贸股三柏硕、新能源汽车股银宝山新6连板，卫星互联网概念多伦科技5连板，脑机接口概念南京熊猫4连板。此前5连板的三只个股中2只实现晋级，而多伦科技以地天板的弱转强姿态实现晋级，加上龙字辈和名字带“三”个股等纯情绪博弈品种的回潮，可见市场情绪退潮期大致告一段落可以确认。但需要注意市场后期若继续缩量态势，连板高度提升的同时，题材热点的持续性或有削弱可能。

华海诚科、中富电路20CM涨停，壹石通、联瑞新材涨超10%，亚威股份、太极实业涨停，赛腾股份、雅克科技、创益通、德邦科技等继续走高。消息面上，媒体报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。除了韩国双雄以外，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。

医疗器械板块震荡走高，迪瑞医疗大涨10%，赛诺医疗、新华医疗、泰林生物、微电生物、伟思医疗等跟涨。消息面上，国/家.组织高值医用耗材联合采购办公室近日发布通知，第四批国/家.组织高值医用耗材集采将于11月30日开标，共包含人工晶体类、运动医学类耗材产品。

CPO概念股尾盘异动，剑桥科技涨停，新易盛涨超10%，易天股份、长飞光纤、中际旭创等个股涨幅居前。中信证券研报表示，AI产业的持续高速发展，一方面为头部光模块厂商业绩的环比增长与进一步超预期奠定基础，另一方面也在逐渐消除对于行业未来长期发展不确定的担忧。光模块板块未来有望实现业绩超预期+估值修复的戴维斯双击。

从市场的角度来看，CPO尾盘的异动与指数形成了一定的共振，一方面是因为板块中存在着机构重仓的权重标的，另一方面，CPO此前经历了较长时间的整理后估值优势逐步凸显，并且也符合当下泛科技炒作的风格审美，在此背景下CPO板块的反弹能否走出延续性，或对于指数后续的强弱具有一定的参考价值。

从时空点看，周四讲了周三的高点出现后，后面就将进入确认是否是周线高点的过程，周五进入短线时间点出现探底反弹后，就看下周初大盘能否出现有效突破60天线的动作，如果不能那周线高点就有望成立，所以下周有望进入周线的变盘周；

沪指收小阳星，收于5、10日均线附近，成交较周四微幅萎缩，周四黑周四快速释放风险之后，杀跌动能大幅衰减，红周五也就随之而来，尽管量价关系显得疲软一些，但赚钱效应可是满满当当，其实这种赚钱不赚指数的行情远胜于上证50领涨的赚了指数不赚钱的行情，因为更具人气基础，水能载舟。

其次从技术上看，周四讲了领涨的中证1000这里即使出现顶点也存在着二次见顶构建顶部的可能，而周五继续保持强势走出反包的动作，那下周就要关注是否会出现构建顶部的动作，一旦进入顶部后的回落，上证即使出现补涨的动作也要注意反弹高点的出现，技术上下周初就关注几大指数的长分时能否出现共振进入反弹的走势。

从机构投资者角度来看，/中/央/.金融工作会议进一步提升了各方对资本市场稳健发展的信心。在经历了阶段性调整后，近期A股市场已呈现回暖迹象。基本面回升叠加各项政策推动，持续助力资本市场，A股吸引力正在提升。站在当前位置，应该更有信心，A股市场向上空间已经打开，权益投资恰逢其时。

从近期政策趋势来看，系统性的资本市场改革已经开始，风险资产合理定价的障碍开始逐步扫除。估值处于历史底部、对经济复苏高度敏感的周期行业，这些公司同时在利率走低的背景下更受欢迎。大幅调整后已具备更高安全边际的可选消费和医药等行业，尤其是其中具备海外市场开拓能力的消费品公司，以及科技板块中已具备估值性价比且持续海外扩张的新能源等。