第624章 什么时候才能进场，真龙分歧找买点。（1/1）

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A股9月07日 什么时候才能进场，真龙分歧找买点。

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市场信息：年内新增专项债券发行逾3万亿元，8月份规模创今年单月新高；两部门发布先进制造业企业增值税加计抵减政策；中办、国办鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业；商务部等部门公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区70个；我国多层次工业互联网平台体系基本形成；工/信/部将加快制定数据要素市场基础制度配套政策；国/家网信办对知网罚款5000万元；国网加快布局超级充电桩（涉许继电气、通合科技等）；我国养老护理员供给缺口高达550万人；

今秋将形成中等强度厄尔尼诺事件，峰值或在10至12月间；中国民营火箭公司首次开展海上发射（涉航宇微、盟升电子等）；我国首次约4000米深海电磁联合探测地质实验获突破；我国最深地热科学探井开钻；纳米螺旋—解旋—再螺旋首次人工实现；我国科学家在可扩展多体纠缠态的制备和测控方面取得重要进展（涉国盾量子、神州信息等）；3D打印进一步渗透，黑磷支架可促骨缺损修复（涉铂力特、华曙高科等）；国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证完成，支持手机卫星宽带业务；小米汽车已试生产近一个月，每周50辆样车；华为Mate60首次搭载星闪黑科技（涉海能达、盛视科技等）；华为将于9月20日召开全联接大会，孟晚舟将作主题演讲；电商物流指数连续八个月回升；白糖价格创阶段新高。

023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高。

上交易日没有公司发布减持公告；南大环境、众望布艺将迎来超七成以上解禁；中办、国办发文，停止新建产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿；8连板我乐家居股东6月30日-9月6日累计减持7.11%，涉嫌违规减持，收到上交所监管工作函；在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌166点，收报7.3184；广信材料与华为项目相关的营业收入从2019年约1.64亿元下滑到2022年约0.27亿元，公司光伏用胶收入占整体营收未达10%；美股三大指数集体收跌，苹果、英伟达跌超3%。

美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.06%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.57%。AMC院线跌约37%，创历史新低，公司宣布拟发行新股。大型科技股普跌，苹果、英伟达跌超3%，特斯拉、亚马逊跌超1%，Meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。

热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金/龙指数跌0.53%，每日优鲜跌超9%，新东方、百胜中国、蔚来跌超2%，京东、网易跌超1%，瑞幸咖啡粉单市场涨超4%，名创优品涨超3%，富途控股涨超2%。

当前位置不宜过度悲观，随着政策密集落地，市场情绪或持续修复，超跌反弹或可期。具体而言，工业企业盈利、物价、库存、出口等基本面出现积极变化，过度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期M国就业数据已出现走弱的迹象，外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动，顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复，市场主线有望扩散，科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。

热点分析：市场最高连板高度达到8连板，足以说明场内活跃资金的态度，芯片及房地产产业链这两条主线已深入人心，后市活跃板块有望进一步扩散。继续关注行情震荡调整所带来的逢低布局机会，布局方向上，基于经济拐点预期，仍建议可逢低布局部分顺周期板块，基于新增资金入市预期，可关注部分超跌且后市有相关催化的板块。在这两部分作为底仓配置的基础上，可根据消息面和盘面变化酌情参与一些成长风格的主题概念，包括人工智能方向、/中/特/*/.股/.、机器人、华 微产业链、智能驾驶等。

下面再来看看题材和个股：1、华为（大科技）: 上交易日华为产业链全面爆发，37家涨停板，有31家都是华为概念逻辑，真正意义的全面涨停潮，情绪高潮顶到了极致。那么周四还能不能去？我预期，周四龙头将会带领走加速，进入龙头加速周期！加速周期应该如何应对？除了龙头，核心或者前排，除了成功晋级连板的，其他都是卖点。加速周期，原则上，不能开仓加速周期方向，什么时候才能进场，只有等加速结束，真龙分歧找买点。