第514章 等真落地再进场，宁愿等确定性追高（1/1）

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A股8月16日前瞻等真落地再进场，宁愿等确定性追高

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自今年8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，主要原因是：经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。比如，近年来，我国城镇青年人中，在校学生规模不断扩大。2022年，我国16-24岁城镇青年有9600多万人，其中在校学生达到6500多万人。在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计，社会各方面有不同的看法，需要进一步研究。再比如，随着我国居民受教育水平提高，青年人在校学习时间增加，在劳动力调查统计中，对于青年人年龄范围的界定也需要进一步研究。

目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。近期，北上广深一线城市密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。

7月新增社融及信贷数据整体不及市场预期，一定程度反映实体融资需求偏弱，但平滑了月度波动的6个月新增社融增速基本延续了今年以来温和增长的趋势。市场对政策和经济预期的反复是A股调整的主要原因，且一定程度反映了市场对社融的悲观预期。往后去看，7月偏弱的社融数据可能强化短期市场对政策预期的博弈，对政策的积极预期有望带动风险偏好改善。同时企业盈利拐点、M/联储加息预期稳定终点渐近等因素也是A股的有力支撑，因此站在当前时点无需过度担忧，A股震荡上行的基础并未出现实质性改变。围绕业绩边际改善明显的TMT（计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件）、耐用消费品（家电、家居用品、汽车及零部件）仍是市场主要思路。

整体看，在当前货币政策作用有限情况下，减税降费等财政政策工具应该及时出重手、打重拳，应该发挥积极作用。通过减轻企业负担、促进消费和促进投资，减税降费可以有效刺激经济增长，提升企业发展和民生福祉。当然，在实施减税降费政策时，需要综合考虑财政收支平衡和社会公平等因素，确保政策的可持续性和公正性。只有在合理的范围内和适当的时机下，减税降费才能发挥最大的效益。

对明天的预期:1、医药:医药方向一开始的龙头塞力医疗+科源制药，虽然没有继续往上攻，但也没有明显的负反馈。紧接着走出了补涨龙开开实业，目前4天3板，SPD创业板龙头国科恒泰，周二也一度20cm涨停。所以，资金目前基本是围绕开开实业和科源制药/国科恒泰在做补涨，主要发散了两条补涨路线:

主要发散了两条补涨路线:1、医药前期人气股+流通市值小，开开实业，它曾经在2022年1月份一度10天9板，且4天3板之后，自由流通市值也仅仅只有13。后面，资金又做了塞隆药业的2板，资金为什么选择这两个票，除了和开开实业一样流通市值小之外，还是和开开实业属于同一批次的医药人气股。

可以看出，医药炒到这个阶段，资金挖掘补涨已经不在乎太多内在逻辑了，而是讲究辨识度，而辨识度则包括历史股性、流通市值大小、价格、是否是次新等，所以，之前炒作医药时的老妖股河化股份、中国医药、大理药业等，周二也有不同程度的表现，如果医药行情持续，这类妖股可以继续留意。

次新+流通市值小:不管是科源制药、还是国科恒泰，即便大涨这么多之后，流通市值依然不到20亿，所以，在选择次新补涨时，流通市值则成为最重要的选股指标，毕竟它没有太多的历史股性可以参考，比如，周二涨停的海森药业，流通市值不到10亿，涨停回封之后板上几乎没有抛压，这种也是接力资金比较喜欢的。次新有多火，看看昨天涨停的长青科技就知道了，周二直接顶了一字，这还是处在非热板板块的情况下，主要也是得益于流通市值小，不到10亿。

华人健康也是，20cm涨停之后，流通市值也仅仅13个亿，毕竟缩量行情下炒小炒新，也是情理之中的事情，目前，还是维持之前的观点：只要指数和情绪继续低迷，医药方向的抱团仍将继续下去，即便中间有分歧，也是分批关注的机会，那么，上面提到的这两种思路，还是可以继续沿用下去，