第393章 市场短期面临的压力整体上有所缓和（1/1）

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A股7月17日 市场短期面临的压力整体上有所缓和

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下面再来看看题材和个股：1、存储芯片:其实它也是AI的一个分支，又是在AI延续调整时，率先走出来的独立分支，逻辑也很通顺，板块指数也创了历史新高，不会这么轻易结束。主板：002654万润科技（/非/荐/股/），创业板：香农芯创（/非/荐/股/），大家根据自己有没有创业板资格选择，回踩5日线低吸。

2、无人驾驶: 这其实是AI人+汽车人最完美的结合，也是在AI大幅调整时走出来的，曾走出过一波主升浪，从历史经验来看，这样的大板块基本上不会直接A下去，会存在反复轮动的机会，尤其是在缩量背景下。

近日公告的A股拟减持的公司数量较上周四盘后持平，中科江南股东众志软科、融商力源和科鼎好友拟减持不超过6%；埃夫特、同庆楼将迎来超三成以上解禁；中央网信办打击造谣传谣，通报“股市小作文”等典型案例；赛力斯预计上半年净亏损12.5亿元-13.9亿元；北京卫健委发文，杜绝虚假宣传，医美机构不得制造“容貌焦虑”；中国长城预计上半年净亏损6亿元-7亿元；上周五美股三大指数收盘涨跌不一，热门中概股普跌。

外围环境舒缓，6月信贷数据超预期，经济处于短周期底部，后续企业盈利数据有望持续修复，人/民/币持续企稳回升，商品价格反弹，基本面预期逐步改善，风险偏好改善，港股市场已呈现震荡上行趋势，A股市场也出现企稳回升迹象，

A股中报业绩预告显示出两大趋势：一是全A盈利同比增速回升（基于已披露预告公司），2023第一季度盈利增速底或已确立、但复苏弹性可能较弱；二是上中下游板块业绩分化加剧，企业利润向中下游迁移。具体来看，“上游有量无价、中下游以价换量”是中报业绩预告体现出的最明显特征：①上游资源、中游材料由于产能过剩、需求偏弱，2023第二季度产品价格整体同比下滑；②部分中游制造因成本减压、出口强劲预计业绩仍较优，如光伏（组件、辅材）、储能等；③下游消费品以价换量较为明显，比如家电、汽车、白酒、医疗器械、部分必需消费品等，这也意味着这些板块可能更早进入补库周期。

总结来看，市场短期面临的压力整体上有所缓和，预计短期内市场走势将较前期相对偏强势，但较为明确的方向仍需等待月底的政治局会议最终定调后才能见分晓。短期关注即将出炉二季度经济数据可能对政策预期的影响，如果数据超预期则市场对后续政策的预期可能会收敛，如果数据低于预期则市场对后续政策的预期可能会强化。

工业富联（/非/荐/股/）： 算力方向，服务器代工龙头，供应Nvidia A100、H100扳卡。5398亿的流通市值，打出了2连板涨停突破的走势，成交额54.7亿。（一般大票连板的概率是偏低）

000004国华网安（/非/荐/股/）： 华为+网络安全方向，上交易日吃到了一个一字涨停板。目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作。

麒麟信安（/非/荐/股/）： 聚焦数据中心和办公环境的数据安全防护需求；

中国联通（/非/荐/股/）： 炒作算力方向，国内三大电信运营商之一，拥有大量电信数据，与阿里、腾讯、百度等开展公有云、云联网等合作，承接国家“东数西算”工程。驱动力：算力调度运维可视化有望开拓百亿级市场。（中字头联动的，比如中国移动上涨3.74%，中国电信上涨6.1%）。流通市值高达1585亿，全天成交38.04亿，换手率2.47%。龙虎榜前五买家共买入15.35亿，占比高达40.35%，在大票中有点罕见，一般也就10%左右，其中游资章盟主一人买入8.04亿，外资买入3.55亿，机构买入1.38亿。

002513蓝丰生化（/非/荐/股/）： 郑旭将通过折价收购股权成为公司新任实控人，合计将耗资约7亿。龙虎榜上3家机构现身。

彩虹股份（/非/荐/股/）： 炒作液晶面板/LCD方向，中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺，公司液晶面板主要产品出货量大幅提高。驱动力：面板报价走高，主流电视面板均价今年来累计大涨近四成。流通市值239亿，

安恒信息（/非/荐/股/）： 主营网络信息安全产品的研发、生产及销售。

001266宏英智能（/非/荐/股/）： 炒作汽车+机器人方向，主营包括新能源工程车电驱驱动系统，此外拟在自动清扫机器人、光伏组件清扫机器人、钢厂清扫机器人等领域加大研发投入。流通市值仅有10.41亿，全天成交5.72亿，换手率高达55.92%！龙虎榜前五买家共买入9428万，占比16.48%，其中上海东明路买入4619万，上海杨高南路买入1584万，上塘路买入1064万。