第345章 聚焦指数的意义不大，关注题材股机会即可。（1/1）
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A股6月30日早盘 聚焦指数的意义不大，关注题材股机会即可。
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朋友们早上好，时间是6月30日星期五。上个交易日，三大股指集体低开，随后维持窄幅震荡态势，而个股总体涨多跌少，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.10%，创业板指跌0.09%。沪深两市成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。1）机器人板块以及相关减速器方向迎来大面积爆发，中马传动6连板并走出8天7板，优德精密、联诚精密、襄阳轴承3连板，恒为科技6天3板，另外包括巨轮智能、远大智能、上海机电、丰立智能、华研精机等在内的近30家成分股涨停或涨超10%。北京近日印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025）》，提出到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景。
2）传感器以及永磁材料等机器人上游材料及零部件方向同样得到资金的深度挖掘，传感器板块威尔泰、苏州固锝、华丰股份涨停，敏芯股份、奥迪威、恒进感应涨超10%。稀土永磁板块英洛华、宁波韵升涨停，大地熊、中科磁业大涨14%。3）汽车产业链同样炒作持续扩散，零部件、一体化压铸方向领涨，方正电机、春兴精工、三联锻造、宏盛股份等多股涨停。IDC发布的一份中国季度乘用车市场报告预测显示，2023年，中国乘用车市场中新能源车市场渗透率将超过30%。4）光通信板块走出修复行情，华脉科技、中贝通信、高斯贝尔涨停，联特科技大涨19%，长盈通、铭普光磁大涨超8%。5）AI应用端午后出现回流迹象，游戏、传媒、医疗等方向领涨，润达医疗8天4板，同为股份3天2板，姚记科技涨停，安必平大涨17%。国盛证券指出，下半年传媒的AI投资将更加聚焦应用落地，“落地为王”将成为选股核心逻辑。
盘面上来看，近期延续性最好的板块莫过于机器人方向，可以看到周四赚钱效应向全产业链扩散，传感器，机器视觉、乃至稀土永磁等细分方向均在盘中表现活跃。通常而言，产业链扩散性挖掘往往意味着市场资金对其认可度进一步提升，因此对于机器人方向而言，后续仍进有望冲高之空间。
但需注意的是，周四午后部分机器人概念股已出现跳水情况，在短期一致性过高情绪端趋于高潮后，短线或将遭遇一定程度的分化，不过除非周五早盘出现各种核按钮，否则在短期分歧后，机器人板块仍存在较强回流的预期。若想参与该方向的投资者，后续可重点留意两大方向，其一是板块在整理的过程中始终能够保持相对相对强势的活口标的。其二是日内被新晋挖掘的产业链补涨细分。
再来关注AI方向，周四在通信设备的拉升带动下，CPO板块迎来了一定程度的反弹，不过需要注意的是，除了东田微、联特光电等少数个股能够逆势创高以外，板块多数个股的此前的上涨结构均遭到明显破坏，结合上方累积不小的套牢卖压有待化解，板块整体想要完成反包的难度较大，站在资金安全的考量仍先以短线反抽来看待更为稳妥。另外周四午后部分应用端软件个股在盘中异动拉升，结合部分游戏、传媒娱乐概念股在本轮AI回调的过程中跌幅相对较轻，后续AI应用端修复力度仍值得重点关注。
虽然周四继续缩量，两市只有8600亿，但整体来看指数在连续放量下杀之后，已经充分释放空方情绪，接下来指数基本上就是震荡筑底为主，因为市场是缩量的，不足以支撑连续反弹，所以更多的还是以轮动为主。
一旦击穿就代表还会创新低筑底，后面重点关注3125区域即可，整体来说沪指在击穿3168点后开始进入到构筑复杂底的结构当中。技术上，沪指短期大家注意3168-3172区域即可，周四收盘是3179点，下方极限是3125点，所以聚焦指数的意义不大，关注题材股机会即可。
市场信息：离岸人/民/币兑美元失守7.27；2023年医保药品目录调整工作方案正式公布；多边央/行/数字货币桥项目在京召开会议；中钢协建议国家宏观调控部门将冶金煤纳入国家调控机制；《移动互联网未成年人模式建设指南》正在征求意见，将适时公开；对接国际高标准，自贸区和自贸港迎新措施；我国将开展长江流域水生态考核试点工作；碳减排市场工具重启在即，全国交易平台有望7月上线（涉永安林业、福建金森等/非/荐/股/））；国产离子注入设备实现28纳米工艺全覆盖；深圳市启动建设“超充之城”，规划2025年建设300座超充站；深圳虚拟电厂管理平台2.0上线试运行，规模达150万千瓦；上海AI实验室开源全球首个医疗基础模型群，/Open/MEDLab/浦医问世；国内首台无人智慧加油通航服务站在上海投放使用；中国移动发布多项6G成果，助力形成全球统一6G标准；美团20.65亿人民币收购光年之外；西门子与阿里云战略合作；华为宣布2024年推出面向商用的5.5G全套网络设备（涉硕贝德、亚光科技等/非/荐/股/））；存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨；2023国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2023）将于7月5-7日在上海召开（涉雄韬股份、阿尔塔等/非/荐/股/））；2023世界人工智能大会临近，特斯拉人形机器人将亮相（涉卧龙电驱、贝斯特等），30余个大模型、20余款机器人齐亮相。