第290章 情绪市看两点，盈亏效应，场外消息（1/1）

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A股6月8日复盘情绪市看两点，一是盈亏效应，二是场外消息

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从盘面上来看，轻指数重个股，“吃肉买粮”行情卷土重来，局部赚钱效应仍存。行业方面，建筑装饰、养殖业、房地产开发、银行、种植业等板块表现突出；题材方面，汽车拆解、猪肉、转基因、租售同权等板块涨幅靠前。

基本上当你看到农林牧渔在涨幅榜前列的时候就知道周四的行情有多糟糕了，这不是调侃，不过这种局面其实也不错，一是这些非主线的东西总得止血企稳吧二是至少留住了部分场内资金。昨天的四个热点集体休息，传媒板块大幅回落因为好多票集体出现了技术上的双头特征，暂时是不用看了。消费电子和CPO光模块还有旅游这三个调整幅度问题不大，还是可以继续盯着的，这里面个人更看好消费电子一些。

周四最亮眼的无非是拓维信息的大长腿，涨停一次封死不炸板！而且这个涨停是有带动性的，带动着AI+华为的润和软件、软通动力拉升，四川长虹午后触板。同时带动了算力服务器的浪潮信息、中科曙光拉升。

但值得注意的是，鸿博尾盘成功翻红，这代表着AI做多情绪仍在，还能做多！这就是标准的转折龙！转折龙的出现，市场必然会给到他最高的溢价！所以明天拓维的走势是非常重要的，直接决定了周四AI日内分歧转一致有效与否，以及AI是否要再开启一波主升浪！

周四AI概念股再度陷入回调整理，其中中国出版、中国科传跌停，三六零、昆仑万维、剑桥科技、蓝色光标等人气股均跌超5%。一方面，昨日AI几乎所有的细分都受到资金的轮动，短期反弹预期已被提前打满，另一方面，AI板块在此前的连续反弹后已来至前高附近，在套牢筹码与兑现卖压双重作用下，再度分化整理也在预期之中。不过从周四盘面来看，算力方向依旧保持相对的强势，拓维信息、特发信息在盘中异动涨停，而算力龙头鸿博股份同样在高位保持震荡，价量之间并出现明显失控。反映出AI方向短期尚未不存在全面性退潮的风险，在资金深度介入的背景下后续大概率仍会维持轮动，后续可留意相关核心标的止跌转强后的右侧机会。

当前市场的AI双龙是金桥和拓维，鸿博和剑桥稍微掉队。AI芯片内有辨识度个股的方向选择，比如，前面分享让等回踩的：江波龙/深科技。同时明天多留意下AI上游的：算力、存储等。已经连续调整了一个多星期，细分内的龙头最近已出现缩量，说明空头和兑现盘都得到消化，即将再次选择方向。

技术上看，主板午后震荡走高，分时上有成交量放出，不过持续性不够之后有所回落，维持相对高位震荡格局，收盘重回3200上方。日线级别上重回233日均线上方，不过短期依旧承压13日、144日线等压制，后续想要继续突破需要成交量配合。创业板指周四再度走出阶段低点，不过从重心下移的斜率看明显降低，这也是一个好现象，接下来要注意能否构筑止跌企稳形态的形成。

心理预期上看，当高呼中概股的声音过后，加上银行单边降息的利好出尽之后，一旦回调，那么指数将必然惨不忍睹。但是一九现象一旦终止，九类股票也未必能够上涨，甚至可能是泥沙俱下，多输的局面。大盘。从3250点到3450点的箱体降到目前的3250点到3100点的箱体里之后，震荡横盘，而不管你韧性还是不韧性，反正我发新股是绝对地任性。本周已经加发到了10只新股，环比增加了100%。反正是高呼给你稳定的长期的回报呢，至于你是赔是赚，那都是你买者自负，活该。

进入6月，从行业比较的角度看，新经济动能仍然占据较大优势，TMT板块的阻力来自于市场资金层面的限制，而市场对经济政策的博弈会让旧经济动能板块有一定的博弈价值，从而形成一定的再平衡。行业配置思路方面，主要围绕TMT板块和顺周期板块进行动态配置，新能源板块关注几个细分领域。我们认为经济政策博弈预期下，顺周期板块的参与价值有所提升，但6月的政策期待目前仍然不高，TMT板块仍然会占据相对优势，临近7月可能会出现较大的预期变化。

002261 拓维信息（/非/荐/股/）：炒作/Chat/GPT/+云计算数据中心方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。息面上，OpenAI称GPU仍紧缺，英伟达市值一度破万亿美元。

拓尔思（/非/荐/股/）： 华为+算力，逻辑不多说了，都说烂了，这已经是7进宫了！明天绿盘低吸为主，高开太多不追；