第33章 暴力洗盘！加仓（1/2）

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第33章暴力洗盘！加仓(第1/2页)

4月19日，周三。

早上九点半，开盘钟响。

某度低开。

摩根士丹利亚洲互联网团队连夜发了份研报，评级从“持有”直接砍到“减持”，目标价58美元。

理由写了两页，客户流失率被低估，谷歌中文搜索正在切走存量，营收增速见顶。

开盘价64.80，和昨天收盘一样。

然后分时线头也不回地往下走。

卖单一档接一档往出堆。63.50，63.00，62.50，每破一个整数关口，成交量就跳一档。

没有恐慌盘，卖盘也不急，一路慢慢往下磨。

买盘稀稀拉拉，垫单只有零散几百股。

收盘63.20。跌了2.5%。

一根光头光脚的阴线，实体从头到尾干干净净。

成交量比前一日放大四成。

林顿在图书馆盯到收盘。

账户浮亏扩大，账面亏了1050美元。

...

4月20日，周四。

盘前就出事了。

E*Trade自营部那份内部报告被泄到了网上。交易部一个实习生把摘要贴在自己博客上，雅虎财经的爬虫抓了个正着，转发到财经论坛首页。

标题：某度活跃客户统计口径存疑，平均客户生命周期或显著高估。

九点半开盘，某度跳空低开在62.50。盘口上空头挂单密密麻麻排在三档价位上，62.50有1200股，62.30有800股，62.00有1500股。买盘全撤了，剩下零星几百股垫在最底下。

十点一刻，某度跌到61.90。创上市以来新低。

林顿坐在图书馆角落里，面前是那台屏幕发黄的旧电脑。

分时图在61.90到62.20之间来回锯，每一次试图站上62都被零碎卖单拍下来。

散碎的空头挂单，一层一层压着，像天花板。

他切到期权链。

5月70看涨期权，权利金从昨天的2.45跌到了2.10。建仓成本2.80，现在便宜了两成半。

他看了二十分钟盘口。

61.80附近有买盘在接，不多，但每次触到这个价位就有人吃一口。

有人在吸筹，量很小，节奏很慢，不像是机构，更像是另一个在等财报的散户或者不止一个。

他没有动手，今天周四，明天还有一天。报告泄密是情绪性利空，不改变基本面。客户续费率58%还在往上走，这个数字没变，等情绪宣泄完再说。

中午，手机响了。

丹尼斯。

“林顿，某度跌到61了。”

“嗯。”

丹尼斯顿了一下，“我昨天在63.50买了100份看涨期权，跟你一样的行权价。现在浮亏很大，我还没看具体数字，不敢看。”

“你没看我给你发的消息？”

“看了。你说财报没出之前别动。但我昨天看它跌到63，觉得便宜了，没忍住。”丹尼斯的呼吸声很重，“现在怎么办？”

“你成本多少？”

“权利金大概2.60，一百份。”

林顿在心里算了一下，问：“你现在睡不着觉？”

“昨天就没睡着。”

“这笔钱输了会影响你老婆孩子吗？”

“不会，没动家里的储蓄。”

林顿：“那你在怕什么？”

“跌到61了。网上说某度客户数据造假。”

“数据是SEC备案的。造假？E*Trade实习生一篇博客，连署名都没有，雅虎财经转了一下，你拿这个当交易依据？”

丹尼斯：“你买的时候，是觉得它便宜了才买的，还是觉得财报出来会涨才买的？”

“财报。”

“财报还没出。中间跌多少是噪音。”

“要继续补仓吗？”

“等等，先不补。收盘再说。”

丹尼斯深吸一口气。“行。”

挂了。

林顿把手机放在键盘旁边，看着分时图。

某度在62以下磨了一下午，两点半有一次试图站上62.10，被三笔各200股的卖单拍回61.85。收盘61.95。

...

4月21日，周五。

某度低开在61.80。盘口上买盘比昨天更薄，卖单还是在62上方一层一层挂着。

分时图在61.50到62.30之间窄幅震荡，波幅不到一个点。

林顿盯着看了二十分钟。

然后他切到期权链。

5月70看涨期权，权利金2.10。

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